生命保険募集人さま等金融機関関係者向け家計簿インストラクター資格認定講師講座

個人受講のみならず、法人様単位でのご受講もいただいております。

※最終時間に確認テスト（提案書作成）をいたします。
万が一不合格だった場合は、提案書の再提出を行っていただきます。
提案書の再提出は無料ですが、再提出にあたって対面指導をご希望の場合は別途5,500円（消費税込）お申し受けいたします。

※当日PCをご持参になれない方は、家計相談時にそのまま使用できるエクセルをお持ち帰り用のUSBでご用意いたしますので、お申し込み時にお知らせください。

生命保険募集人様は講座の活用方法について下記もご参考にされてください。

お持ち帰りいただく3大特典

●100頁弱のネタ帳使用できるテキスト
※商業利用の際は家計簿インストラクター認定講師登録必須です。
※使用の際は必ず出典元：一般社団法人家計管理推進協会を明記ください

●月の家計を設計するエクセルシート
お客様の月の家計設計を容易に行えるツールです

●家計相談業務の流れポイント
家計相談時のヒアリング内容など抑えておきたいポイントをお伝えします

お客様との共通ワード【家計簿】

生命保険商品の加入チャネルが募集人からネットへ移行している時代。
ネット加入のお客様が増えてくると、お客様とのコンタクト自体が難しくなってしまいますね。
既存のお客様に対しても
・商品販売後はお客様とお会いするきっかっけはありますでしょうか？
・お断りされたお客様に再度コンタクトを取るきっかけはありますでしょうか？

生命保険募集は販売型からコンサル型へと変革の時期に来ています。
まだまだAIにできないのは「個」の特性を生かしたアドバイスです。
お客様の心に寄り添った個別のご提案を行う上で、AIとの差別化に適したアイテムをご紹介します。

家計簿からご提案する生命保険

相談に役に立つ家計コンサルティングの実践力を身に付けて、お客様の悩みを受けるコンサルティングへと活動の方法を変化させていきませんか。

家計の悩みを改善するための金融商品として生命保険は必要な商品です。
しかし、お客様の本当の不安解消抜きのご提案になっているケースが残念ながら多く見受けられます。
家計簿を共通言語とすると、お客様の家計から見た最も必要な商品をご提案することが可能になります。
お客様との共通言語を持って、家計コンサルティングへと変えると信頼が勝ち取れます。

すると、
・お客様側の意識である保険に加入してあげた
・募集人様の意識である保険に加入していただいた

この関係を、
・お客様側の意識を、家計の相談に乗ってもらった
・最適な保険を提案してもらえた
とチェンジすることが可能となります。

AI時代の保険営業におけるポジションチェンジ
家計から信用の構築

そのために必要な知識とノウハウを1日間の集中講座で学ぶことが可能です。

普段からCF表などをご活用されている募集人様ですから、受講に関してＦＰ資格など他資格がなくても大丈夫です。
特に事前に必要な知識はありません。
講座内で家計管理アドバイスに必要なことが学べるようにお伝えしております。
安心してご参加ください。