生命保険募集人さま等金融機関関係者向け家計簿インストラクター認定講師講座

 

講座内容

家計簿の基本講座と家計簿インストラクター認定講師講座を1日で習得するコースです。

家計簿の基本講座
▶家計管理を行うための家計簿の書き方

家計簿インストラクター認定講座
▶家計簿基本講座の内容を活かして、家計アドバイスを行う視点
▶改善策の立て方

 


個人受講のみならず、法人様単位でのご受講もいただいております。


 

ご注意
※認定講座を受講し、協会に登録することで家計簿インストラクターの名称と、各種コンテンツの利用が可能になります。
※名称は一般社団法人家計管理推進協会認定資格名です。
講座受講後に当協会から仕事のあっせんはありません。
ご自身のお仕事のプラスα、及び、ご自身のさらなる家計管理スキルの向上のためにお役立てください。
※登録には年会費13,200円(消費税10%込)が毎年必要になります。ご登録後、会員証を発行いたします。
※受講料はお振込みのみでお受けいたします(お申し込み後にメールにてお振込口座をご案内いたします)。分割、クレジットカードはお取り扱いございません。
お申し込み前に必ず家計簿インストラクターQ&Aをご一読ください。

 

生命保険募集人様は講座の活用方法について下記もご参考にされてください。

生命保険募集人さま

生命保険商品の加入チャネルが募集人からネットへ移行している時代。
ネット加入のお客様が増えてくると、お客様とのコンタクト自体が難しくなってしまいますよね。
商品販売後はお客様とお会いしていますか?
お断りされたお客様に再度コンタクトを取るきっかけはありますか?
生命保険募集は販売型からコンサル型へと変革の時期に来ています。
まだまだAIにできないのは「個」の特性を生かしたアドバイスです。
お客様の心に寄り添った個別のご提案を行う上で、AIとの差別化に適したスキルをご紹介します。

セリングを不要にする

生命保険商品の販売において、セリングを不要にするマーケティングの仕組みを作るには、お客様の信頼を勝ち取ることが最も重要ですね。

 

・売り込まずに売れる

・集客せずに集客できる

 

そのために必要なことはただ一つですよね。
それは、お客様の不安を取り除いてあげることです。
では、お客様の不安はどこにあるのでしょうか?
お客様の不安はどんなことなのでしょうか?
お客様の欲しいものは、生命保険商品ではありませんね。
生命保険募集人様とお客様の温度差はここにあります。
この温度差を表す表現がこれです。

 

・生命保険に入ってあげた

・生命保険に加入していただいた

 

この関係からは、信頼に発展することは難しいですよね。

信頼関係の構築が家計簿で可能

お客様の不安を解消することによって得られるメリットは信用です。
そのためには、従来の販売方法である商品を売るのではなく、売ってくださいとお願いされるお客様との関係作りが重要になりますね。
従来型の提案は、生命保険募集人様からでした。

 

生命保険に入りませんか?

 

これからはお客様からのアプローチになります。

 

生命保険の相談をお願いできますか?

 

お客様サイドから販売をお願いされるために必要なことは信頼の構築です。
では、どうすればお客様の信頼を勝ち取れるのでしょうか。

家計簿はお客様との共通言語

ほとんどのお客様の求めているものは、保険相談ができる人ではなく、お金(家計)の悩みを相談できるコンサルタントです。
なぜなら、お客様の不安は家計にあるからです。
収入の高低にかかわらず、家計に不安を感じています。

 

▶お金に困りたくない

▶老後が不安

▶教育費をどう準備したらいいのか

▶貯金が無くて不安

 

お客様のお悩みは家計にありますよね。
生命保険商品への悩みその者であるケースは少ないですよね。。
そのため、お客様と生命保険募集人との間にギャップが生じることになります。
このギャップを埋めるのが、お客様の感心ごとである家計の相談です。
お客様の持つ家計の悩みを解決できる商品を持つ立ち位置にいるのが、生命保険募集人様なのです。

家計簿からご提案する生命保険

実際の相談に役に立つ家計コンサルティングの実践力を身に付けて、お客様の悩みを受けるコンサルティングへと活動の方法を変化させていきませんか。

家計の悩みを改善するための金融商品として生命保険は必要な商品です。
しかし、お客様の本当の不安解消抜きのご提案になっているケースが残念ながら多く見受けられます。
家計簿を共通言語とすると、お客様の家計から見た最も必要な商品をご提案することが可能になります。
お客様との共通言語持って、家計コンサルティングへと変える。
そのために必要な知識とノウハウを1日間の集中講座で学ぶことが可能です。

普段からCF表などをご活用されている募集人様ですから、受講に関してFP資格など他資格がなくても大丈夫です。
特に事前に必要な知識はありません。
講座内で家計管理アドバイスに必要なことが学べるようにお伝えしております。
安心してご参加ください。